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Sema & Taksim - Sihir
1- Çamlıca (Wir sind die fünf Grazien)
2- Derviş (Derwisch)
3- Severim (Ich liebe dich)
4- Güzelliğin (Deine Schönheit)
5- Gemiciler (Auf, auf, Matrosan)
6- Tahir und Zühre
7- Bir Çift Anı (Errnerung: Ein Taubenpaar)
8- Altın Hızmav (Dein gülden Nasenschumck)
9- Gülnihal (Rosenzweig)
10- Karadeniz (Schwarzes Meer)
11- Lavinia
